如何创建关联收集表

步骤一：在企业微信中创建收集表

1. 打开企业微信，进入「工作台」 2. 找到「收集表」应用（如未安装请先安装） 3. 点击「新建收集表」

步骤二：设置收集表字段

根据销售业绩统计表的需求，设置以下字段：

必填字段

1. 销售日期 - 日期选择器 2. 销售人员 - 文本输入（或成员选择） 3. 客户名称 - 文本输入 4. 产品名称 - 文本输入 5. 销售数量 - 数字输入 6. 单价 - 数字输入（可设置单位：元） 7. 销售渠道 - 单选（选项：线上、线下、电话、其他） 8. 订单状态 - 单选（选项：进行中、已完成、已取消） 9. 备注 - 多行文本（选填）

字段设置建议

• 销售日期：设置为必填，默认今天
• 销售人员：可关联通讯录成员选择
• 销售数量：设置最小值1
• 单价：设置最小值0.01

  步骤三：关联智能表格

  1. 在收集表设置中，找到「数据关联」或「智能表格关联」

2. 选择「关联已有表格」 3. 输入智能表格的访问链接或文档ID：

   https://doc.weixin.qq.com/smartsheet/s3_AA0A_3gpAJMCNHOEu7bFhTIKrewZ2_a?scode=AM4AkQcwAA4JtCR4rBAA0A_3gpAJM
   

4. 映射字段对应关系： - 收集表「销售日期」→ 智能表格「销售日期」 - 收集表「销售人员」→ 智能表格「销售人员」 - 收集表「客户名称」→ 智能表格「客户名称」 - 收集表「产品名称」→ 智能表格「产品名称」 - 收集表「销售数量」→ 智能表格「销售数量」 - 收集表「单价」→ 智能表格「单价」 - 收集表「销售渠道」→ 智能表格「销售渠道」 - 收集表「订单状态」→ 智能表格「订单状态」 - 收集表「备注」→ 智能表格「备注」

步骤四：设置自动计算

由于智能表格中的「销售金额」是自动计算的，需要在收集表中设置：

方案一：在收集表中计算

在收集表中添加「销售金额」字段，设置为：

• 字段类型：计算字段
• 公式：销售数量 × 单价
• 设置为只读

  方案二：在智能表格中计算

不在收集表中添加销售金额字段，数据同步到智能表格后，智能表格会自动计算。

步骤五：发布与分享

1. 设置收集表名称：「销售业绩日报表」 2. 设置填写频率：每日 3. 设置提醒时间：每日18:00提醒未填写人员 4. 设置可见范围：销售部门全体成员 5. 发布收集表 6. 分享链接或二维码给销售人员

步骤六：数据查看与管理

实时查看

• 在收集表中查看提交情况
• 在智能表格中查看实时数据

  数据统计

• 每日自动汇总销售总额
• 按销售人员统计业绩
• 按产品统计销售情况
• 按渠道统计销售分布

  异常处理

• 设置数据验证规则
• 异常数据自动标记
• 设置管理员审核流程

  高级功能

  1. 定时提醒

• 设置每日填写提醒
• 设置月度汇总提醒
• 设置业绩目标提醒

  2. 数据验证

• 销售数量必须为正整数
• 单价必须在合理范围内
• 客户名称不能重复（可选）

  3. 权限管理

• 销售人员只能查看自己的数据
• 销售经理可查看部门数据
• 管理员可查看全部数据

  4. 报表生成

• 每日销售简报
• 每周业绩报告
• 月度销售分析

  注意事项

  1. 字段一致性：确保收集表字段与智能表格字段完全对应

2. 数据类型：确保数据类型匹配（文本、数字、日期等） 3. 必填项：智能表格中的必填项在收集表中也必须设为必填 4. 选项同步：单选字段的选项需要在两边保持一致 5. 测试验证：发布前先用测试数据验证整个流程

技术支持

如遇到问题，请参考： 1. 企业微信收集表官方文档 2. 智能表格使用指南 3. 联系技术负责人：101

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最后更新：2026-04-05